Faixas:
1- Nova Estação (Luis Guedes/Thomas Roth)
2- Dia Branco (Geraldo Azevedo/Renato Rocha (1))
3- Samba da Preguiça (Roberto Carlos/Erasmo Carlos)
4- Salve Linda Canção Sem Esperança (Luiz Melodia)
5- Mané João (Roberto Carlos/Erasmo Carlos)
6- Se Tudo Pode Acontecer (Arnaldo Antunes/Paulo Tatit/Alice Ruiz/João Bandeira)
Participação: Arnaldo Antunes
7- A Banca do Distinto (Billy Blanco)
8- Chiclete Com Banana (Gordurinha/Almira Castilho) / Adeus América (Geraldo Jacques/Haroldo Barbosa) / Eu Quero Um Samba (Haroldo Barbosa/Janet de Almeida)
9- Eu E A Brisa (Johnny Alf) / O Que É Amar (Johnny Alf)
10- My Funny Valentine (Richard Rodgers/Lorenz Hart)
11- Mil Perdões (Chico Buarque)
12- Mais Que A Paixão (Egberto Gismonti/João Carlos Pádua)
13- Choro Chorão (Martinho da Vila)
Citação: "Delicado" (Waldir Azevedo)
14- Uva de Caminhão (Assis Valente)
15- Brasileirinho (Waldir Azevedo)
16- Imenso Amor (Renato Corrêa/Wanderléa)
Citação: "Kashmir" (Robert Plant/Jimmy Page/John Bonham)
17- Todos Estão Surdos (Roberto Carlos/Erasmo Carlos)